金融資産コンサルティング

私たちが資産運用相談を始めた理由…お客様の資産を守るのは職業会計人の使命と考えます。　 私たちは、長期・分散投資を通じてお客様の資産を保全するという視点に立ったアドバイスを致します。 私たちはお客様のニーズ、保有資産を分析することで、中立的な立場で資産運用のアドバイスを致します。
また出向契約締結しています日本インベスターズ証券は、客観・中立･厳正な立場で販売すべき商品を国内･国外から選定しています。 投資信託の販売に関しては、日本インベスターズ証券の社員が行います。

サービス内容

• 保有金融資産分析サービス
• ペイオフ･資産保全対策
• 自分年金づくりのお手伝い
• 資産運用相談セミナー(不定期)

サービス内容の説明

• 現在保有されている金融商品の分析を行い、お客様のニーズに合った最適な資産配分をご提案致します（無料）。
• 長期･分散投資の手段として投資信託を中心としたご提案を致します。
• ライフプラン･リタイアメントプラン（退職後の人生設計）をつくりながら、充実したシニアライフを実現するため資産形成のお手伝いをします。　

会計事務所で相談することのメリットは？

銀行･証券会社はむろん、最近では郵便局でも投信販売が始まりました。
お客様ご自身のニーズや将来設計に合った商品であれば良いのですが、系列の商品や限られた商品の中から勧められるままに購入するケースもあると思います。
お客様の立場に立ち、信頼関係を最も重視する私たち第一経営グループでしたら、中立的な立場で優れた商品を複数組み合わせて提案することができます。
既に米国では投資信託の販売額の約３割は、資産運用を「総合的な観点」から提案できる会計事務所・ＦＰ・法律事務所を通して購入されています。

既に金融商品をお持ちの方も

個々には優れた商品であっても、総合的に分析してみると、思わぬリスクをとっていることもあります。 皆様の保有する金融資産の総合的な分析･評価を無料で致します。
この機会にお持ちの商品を再度確認しましょう。

連絡先 049-247-9666　　フリーダイヤル 0120-651-635　　担当者　薊（あざみ）

【関連リンク】日本インベスターズ証券　https://www.investors.co.jp/