保険FP業務

契約実績2,000件超！あなたの悩みをオーダメイドで解決します！

法人・個人を取り巻く様々なリスクへの対策として、
保険の活用や資産運用等の相談を受けています。
保険はあくまで保険です。保険の目的を明確にして、
必要な保険に無理のない保険料で加入することをすすめています。

主なサービス内容

法人のお客様

●生命保険の活用
…事業資金確保、借入金対策、退職金準備

●損害保険の活用
…損害保険を活用した業務中の事故等に対する福利厚生の充実、
工事現場等での賠償責任対策など

個人のお客様

…労災保険、雇用保険、健康保険、厚生年金保険

※他に保険の整理・見直し、保証に関する疑問、心配事等、
保険に関するご相談もお受け致します

モットー・特徴

●ファイナンシャルプランナーが対応致します

●多数の取扱保険会社の中からお客様にあったご提案を致します

【取扱保険会社】
・SOMPOひまわり生命保険
・三井住友海上火災保険
・三井住友海上あいおい生命
・日本生命
・エヌエヌ生命保険
・はなさく生命保険　株式会社

【共済制度】
・中小企業退職金共済
・経営セーフティ共済(倒産防止共済)
・小規模企業共済

弊社によせられた解決済みのご相談事例

私どもへ寄せられたご相談事例の一部です。
同じような問題でお悩みの方はもちろん、
他にもお困りのことがあれば、お気軽にご相談下さい。

・資金繰りが苦しいので、必要な保障を残したまま保険料の負担を減らしたい。
・他の保険代理店から　保険の提案を受けたが、契約すべきかどうか迷っている。
・金融機関から、様々な保険に加入するように強くすすめられているので相談したい。
・現在加入している保険が良いものかどうか、意見を聞きたい。
・保険金や入院給付金の支払の可否についてなど、保険会社ともめていることがある。
ちゃんと支払ってもらうためにアドバイスがほしい。
・交通事故をおこしたので、相談したい。
・加入している保険の経理処理があやふやなので確認したい。

勧誘方針（お客さまへのお知らせ）

「金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律」に基づき、当代理店の金融商品の勧誘方針を次のとおり定めておりますので、ご案内いたします。

保険法、保険業法、金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律、金融商品取引法、消費者契約法、個人情報の保護に関する法律およびその他各種法令等を遵守し、適正な商品販売に努めてまいります。
お客さまに商品内容を十分ご理解いただけるよう、知識の修得、研さんに励むとともに､説明方法等について工夫し、わかりやすい説明に努めてまいります｡
お客さまの商品に関する知識､経験、財産の状況および購入の目的等を総合的に勘案し、お客さまに適切な商品をご選択いただけるよう、お客さまのご意向と実情に沿った説明に努めてまいります｡
市場の動向に大きく影響される投資性商品については、リスクの内容について、適切な説明に努めてまいります｡
商品の販売にあたっては､お客さまの立場に立って、時間帯、場所、方法等について十分配慮いたします｡
お客さまに関する情報については、適正に取り扱うとともに厳正に管理いたします。
お客さまのご意見、ご要望等を、商品ご提供の参考にさせていただくよう努めてまいります。
万一保険事故が発生した場合には､保険金のご請求にあたり適切な助言を行うよう努めてまいります｡
保険金を不正に取得されることを防止する観点から、適正に保険金額を定める等、適切な商品の販売に努めてまいります。

【代理店名】
　　　　　株式会社　第一経営相談所　FP事業部　
　　　　　〒330-0835　埼玉県　さいたま市　大宮区北袋町　1-332
　　　　　℡：048-727-2021　/　Fax：048-650-0102

MENU